產(chǎn)能持續(xù)上升
“十三五”期間，中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能、產(chǎn)量及負(fù)荷率均持續(xù)增長(zhǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012~2021年，中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。截至2021年底，中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能達(dá)到381萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)15.28%，約占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的61.6%。
2012~2021年，中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.26%，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。截至2021年底，中國(guó)有機(jī)硅硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到159萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.83%。此外，中國(guó)有機(jī)硅單體裝置負(fù)荷率持續(xù)上升，2021年負(fù)荷率高達(dá)近90%。
基于已知的擬擴(kuò)建、新建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)“十四五”中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)延續(xù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年第一季度試車成功的3家企業(yè)，新增有機(jī)硅單體產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年。中國(guó)境內(nèi)有機(jī)硅甲基單體企業(yè)共13家(含外資企業(yè))，其中6家企業(yè)正在擴(kuò)建、技改，涉及產(chǎn)能近140萬(wàn)噸/年。根據(jù)公開(kāi)信息報(bào)道，中國(guó)境內(nèi)至少還有15家企業(yè)擬擴(kuò)建、新建有機(jī)硅甲基單體裝置，其中擬擴(kuò)建產(chǎn)能近300萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)“十四五”末，中國(guó)境內(nèi)有機(jī)硅甲基單體產(chǎn)能將超過(guò)600萬(wàn)噸/年，約占全球有機(jī)硅甲基單體產(chǎn)能的70%以上。
有機(jī)硅單體快速擴(kuò)產(chǎn)，有利于平衡市場(chǎng)。近幾年，有機(jī)硅上游市場(chǎng)存在供不應(yīng)求的情況，價(jià)格波動(dòng)幅度很大，對(duì)下游行業(yè)的沖擊非常大。隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)，既可滿足各行業(yè)對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品的迫切需求，也能促進(jìn)有機(jī)硅行業(yè)做大做強(qiáng)。
但值得注意的是，有機(jī)硅單體的投資熱情高漲，新增和改擴(kuò)建項(xiàng)目持續(xù)快速增加，存在階段性產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，可能出現(xiàn)供大于求的情況。這應(yīng)引起生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)注，把控好風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新研究和有機(jī)硅下游高性能產(chǎn)品技術(shù)的開(kāi)發(fā)。
出口規(guī)模增長(zhǎng)
我國(guó)初級(jí)形態(tài)硅氧烷進(jìn)出口產(chǎn)品主要包括二甲基環(huán)硅氧烷混合物(DMC)、硅油、生膠、液體硅橡膠(LSR)、混煉硅橡膠、密封膠、107膠等。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2012~2021年，中國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)不大，基本持平，而出口數(shù)量持續(xù)上升。
據(jù)了解，2014年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷首次實(shí)現(xiàn)凈出口，之后我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷凈出口數(shù)量持續(xù)上升。2017~2021年復(fù)合增長(zhǎng)率27.27%；2020年和2021年平均凈出口量比2019年增長(zhǎng)90.56%以上，2021年較2020年增長(zhǎng)165.93%。
2012~2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷出口量年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.37%，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.37%，特別是近2年出口量猛增，2020年和2021年平均出口量比2019年增長(zhǎng)38.22%。
2012~2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷出口額持續(xù)上升，復(fù)合增長(zhǎng)率為14.91%，近5年復(fù)合增長(zhǎng)率為25.76%。其中，2021年出口金額達(dá)到15.85億美元，比上年增長(zhǎng)119.3%。2020年和2021年平均出口金額比2019年增長(zhǎng)52.92%以上。
受新冠肺炎疫情、海外有機(jī)硅成本較高等因素影響，近年來(lái)國(guó)外有機(jī)硅單體產(chǎn)能有陸續(xù)退出的可能，預(yù)計(jì)我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品出口量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。
高端產(chǎn)品缺乏
盡管近年來(lái)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷產(chǎn)能大幅增加，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。
近10年，中國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口金額變化趨勢(shì)與進(jìn)口量保持一致。2012~2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口金額略有上升，復(fù)合增長(zhǎng)率2.4%。其中，2021年進(jìn)口額為9.28億美元，比上年增長(zhǎng)13.84%。
從進(jìn)口平均單價(jià)分析，2012~2021年，我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口均價(jià)略有上升，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.4%。其中，2012~2018年我國(guó)初級(jí)形態(tài)的硅氧烷進(jìn)口均價(jià)小幅上漲，2018年進(jìn)口均價(jià)升至6687美元/噸，之后逐步下降，2020年降到5389美元/噸，為近10年最低值。
綜上所述，隨著我國(guó)硅氧烷產(chǎn)能快速擴(kuò)張和企業(yè)技術(shù)升級(jí)，我國(guó)硅氧烷低中端產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但高端產(chǎn)品特別是有機(jī)硅終端高附加值產(chǎn)品仍需依賴進(jìn)口，因此需要重視研發(fā)投入和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，這樣才能給企業(yè)帶來(lái)較大的利潤(rùn)空間。
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